Petrol devi Saudi Aramco, 11,2 milyar dolar toplaması planlanan son halka arzında uluslararası yatırımcıların satılan hisselerin büyük kısmını kaptığını söyledi.
Körfez krallığının, petrol sonrası bir geleceğe hazırlanmaya yönelik reform hamlesinin bir parçası olarak tatil köyleri ve stadyumlar da dahil olmak üzere büyük ölçekli projeler inşa etmesi nedeniyle, ikincil teklifin Suudi Arabistan'ın mali durumuna kısa vadeli bir destek sunması bekleniyordu.
Şirket, Pazar günü Suudi borsası yeniden açılmadan önce yaptığı açıklamada, “Arzın kurumsal dilimini oluşturan hisselerin çoğunluğu, Krallık dışında bulunan yatırımcılara tahsis edildi.” dedi.
Duruma yakın kaynaklar AFP'ye, şirketin tarihteki en büyük halka arz olan 2019'daki ilk halka arzında yaklaşık yüzde 23 olan hisselerin yaklaşık yüzde 58'inin uluslararası yatırımcılara tahsis edildiğini söyledi.
İsimlerinin gizli kalması kaydıyla özel bilgileri tartışmak isteyen kaynaklar, yerel pazar dışındaki siparişlerin yaklaşık yüzde 70'inin Avrupa Birliği ve ABD'den geldiğini, diğerlerinin ise Japonya, Hong Kong ve Avustralya'dan geldiğini söyledi.
Suudi ekonomisinin çoğunlukla devlete ait mücevheri olan Aramco, 30 Mayıs'ta Suudi borsasında 1.545 milyar hisse, yani ihraç edilen hisselerinin yaklaşık yüzde 0,64'ünü satacağını duyurdu.
Bu, krallığın Vizyon 2030 olarak bilinen kampanyasının yarısından fazlasında yabancı yatırımcıların ilgisinin bir testi olarak görüldü; bu kampanyanın hedefleri, çölde planlanan fütüristik bir mega şehir olan NEOM gibi sözde giga projelere yansıyor.
Cuma günü Aramco, ikincil arzını 30 Mayıs'ta açıklanan 26,70 ila 29 Suudi riyali aralığının en düşük seviyesinde, hisse başına 27,25 Suudi riyali (7,27 $) olarak fiyatlandıracağını söyledi.
Aramco Perşembe günü hisse başına 28,30 Suudi riyali seviyesinde işlem gördü ve bu da ona yaklaşık 1,83 trilyon dolarlık bir piyasa değeri kazandırdı.
Pazar günü hisseler 27,95 Suudi riyalinden açıldı ve TSİ 08:00 itibariyle 28,15 Suudi riyaline yükseldi.
'Daha güçlü' talep
Aramco Cuma günü yaptığı açıklamada, hisselerin yaklaşık yüzde 10'unun perakende yatırımcılara sunulduğunu ve 1,3 milyon abonenin geldiğini söyledi.
Duruma yakın bir kaynak şunları söyledi: AFP perakende kapsamının 3,7 kat olduğunu ve kurumsal ve bireysel yatırımcılardan gelen toplam talebin 65 milyar doların üzerinde olduğunu belirtti.
Kaynak, 2019'daki arza atıfta bulunarak, “Anlaşmanın tamamı uluslararası talep tarafından birkaç kez karşılanacaktı. Bu aşamada halka arzdan çok daha güçlüydü” dedi.
Kaynak, bunun 2000'den bu yana EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesindeki en büyük ikincil arz, 2021'den bu yana küresel olarak en büyük sermaye piyasası işlemi ve sonuçta Aramco'nun halka arzından bu yana Orta Doğu'daki en büyük arz olduğunu söyledi. 29,4 milyar dolar topladı.
Aramco geçen yıl baz temettüsüne ek olarak performansa dayalı temettü ödemeye başlayacağını açıklamıştı.
Geçen ay firma, ilk çeyrek için toplam 20,3 milyar dolarlık temel temettü ödemesi yapacağını ve ikinci çeyrekte ödenecek 10,8 milyar dolarlık performansa bağlı temettü dağıtımının yapılacağını duyurdu.
Atlantik Konseyi kıdemli üyesi ve Aramco tarihi kitabının yazarı Ellen Wald, “Özellikle şirketin ne kadar para kazandığına bakılmaksızın temettü ödemelerinin nasıl gittiğini gördükten sonra uygun yatırımcıların hisse satın almak istemesi sürpriz değil” dedi. .
Suudi Arabistan dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı konumunda ve ikinci hisse satışı sonrasında hükümetin Aramco'daki hissesi yüzde 81,5 civarında.
Krallığın egemen servet fonu, Kamu Yatırım Fonu ve bağlı kuruluşları yaklaşık yüzde 16'yı kontrol ediyor.
Aramco, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin petrol fiyatlarının yükselmesine yol açmasının ardından 2022'de rekor kar bildirdi ve Suudi Arabistan'ın yaklaşık on yıl içinde ilk bütçe fazlasını kaydetmesine olanak sağladı.
Ancak Suudi nakit ineği, düşük petrol fiyatları ve üretim kesintileri nedeniyle geçen yıl kârının dörtte bir oranında düştüğünü gördü.
Yorumlar kapalı.